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DCF評価やLBOモデルなど投資銀行業務を再現するAIプロンプト

By Author
2026年現在のClaude(特にClaude 4.xシリーズ / Projects / Artifacts / Excel連携強化版)の特性を最大限活かす形の強化バージョン

主なポイント(2026年のベストプラクティス反映)

プロンプト一覧(コピペしてすぐ使える)

  1. DCF Valuation Model
あなたはGoldman SachsのValuationチームSenior VPです。最新のClaude 4.xのArtifacts/Excel生成機能をフル活用して、[会社名]の完全なDCFバリュエーションを作成してください。    
    
ステップごとに厳密に思考しながら進めてください:    
    
1. まず必要なデータを確認:直近の10-K/10-Q、決算説明資料、アナリストコンセンサス推計値(売上・EBITDA・マージン・Capexなど)を可能な限り最新で参照・引用    
2. 歴史的実績3〜5年分を基に、5〜7年間のFree Cash Flowをボトムアップで予測(収益ドライバー・マージン改善・運転資本・Capexを論理的に説明)    
3. WACCを計算:β、レバレッジ、Risk-free rate、Equity risk premiumを明示的に仮定・根拠を示す(最新市場データ参照)    
4. Terminal value:Perpetuity growth法とExit multiple法の両方を計算    
5. 感度分析:WACC ±1%、永続成長率 ±0.5%、EBITDAマージン ±2%のテーブル(2-wayも可能なら)    
6. Football fieldを作成(Comps、Precedents、DCFを並べてレンジ表示)    
7. Bull / Base / Bearケースの3シナリオを明示    
8. 最終的な企業価値・株価レンジ・upside/downsideを計算    
    
出力形式:    
- まずArtifactsで完全なExcelモデルを生成(コメントに根拠・ソースを必ず記載)    
- 次にMarkdownで主要な表(仮定・FCF表・WACC・感度テーブル・Football field)を表示    
- 最後に1ページ相当のエグゼクティブサマリー(投資判断含む)    
    
不足データがあれば、具体的に質問してください。厳密な整合性チェックを必ず行い、循環参照やエラーがないことを確認。    
会社:[会社名・ティッカー・業界・直近財務概要をできるだけ詳しく]    
  1. Three-Statement Model
Morgan StanleyのModelingチーム VPとして、[会社名]の完全統合型3財務諸表モデルをArtifactsでExcelとして構築してください。    
    
必須項目:    
- 過去3年+予測5年のIncome Statement / Balance Sheet / Cash Flow Statement    
- 完全なリンク(Net Income → CF → BSの整合性)    
- 運転資本スケジュール(DSO/DIO/DPOを明示)    
- 債務・利息スケジュール(既存債務の償還・新規借入想定)    
- 主要仮定表(売上成長・粗利率・OpEx率・Capex/Salesなど)    
- BS自動バランス確認ロジック+エラーチェックメッセージ    
- 感度:売上成長±3%、マージン±2%での主要指標変化    
    
ArtifactsでExcel生成後、主要な仮定表と連結BSイメージをMarkdownで表示。    
不足データ・不明点は即座に質問してください。    
  1. M&A Accretion / Dilution
JP MorganのM&Aチーム MDとして、[買収企業]による[対象企業]買収のAccretion/Dilution分析を完全に行ってください。    
    
含めるべき内容:    
- ディール構造(現金・株式比率、プレミアム、総対価)    
- シナジー想定(コスト・収益、金額・タイミング・確度)    
- Pro forma EPS計算(即時・2年後)    
- 資金調達影響(新規借入・株式発行・既存キャッシュ)    
- 信用指標変化(Net Debt/EBITDA、Interest Coverage)    
- ブレークイーブン・シナジー額    
- 購入価格感度テーブル(±10〜20%)    
    
ArtifactsでExcelモデル+感度表を作成。    
最後に「 accretive / dilutive 結論」と推奨ディール構造を簡潔に。    
  1. LBO Model(PE視点強化版)
KKRの投資担当Directorとして、[会社名]のLBOモデルを最高水準で構築してください。    
    
Sources & Uses → 債務構造(Senior / Mezz / Holdcoなど)→ Cash flow sweep → Debt schedule → Exit(年5想定、複数シナリオ)→ IRR & MOIC計算    
    
追加強化:    
- クレジット・メトリクス遵守チェック(Max leverage, Min coverage)    
- 感度:Entry multiple ±1x、EBITDA成長±2%、Exit multiple ±1x    
- Management case vs. Base vs. Downside    
- 水準表(返済スケジュール・レバレッジ推移)    
    
Artifacts Excel + Markdown主要表 + ICメモ形式の1ページ要約    

その他、代表的なパターンを以下に示します。

共通テンプレート

あなたは[一流金融機関名]の[役職]です。Claude 4.xの最新機能を最大限使い、[タスク]を投資銀行品質で実行してください。    
    
厳密に以下の順序で進めて:    
1. 必要なデータ・仮定の確認(不足があれば質問)    
2. ステップごとの論理的思考を<思考>タグで記述    
3. 計算・表の作成    
4. 整合性・感度・リスクチェック    
5. ArtifactsでExcel生成(コメントにソース・根拠必須)    
6. Markdownで主要表・Football field・要約を提示    
7. 最終的な投資判断・推奨レンジ    
    
会社/ディール:[詳細記述]    

これらをClaudeのProjectsに保存して使い回すと、かなり生産性が上がる。

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